Folge 7/12 von „Meister und Margarita“

Margarita sehnt sich nach ihrem verschwundenen Meister, ohne zu wissen, ob er überhaupt noch lebt. Nach einem seltsamen Traum ahnt sie, dass sie ihre große Liebe bald wiedersehen wird. Kurz darauf spricht sie auf der Straße Wolands Gehilfe Azazello an, während gerade der Beerdigungszug von Berlioz vorüberzieht. Azazello gibt Margarita eine magische Salbe, mit der sie sich in eine Hexe verwandelt und unsichtbar auf einem Besen über Moskau reitet.