Der ukrainisch-jüdische Künstler Prinz Nazaroff konnte hervorragend singen und pfeifen. Doch in New York wird er nicht beachtet. 1954 zeichnet ein Produzent Nazaroffs Songs auf, 60 Jahre später fällt die Platte dem Komponisten Daniel Kahn in die Hände. David Mairowitz und Magorzata Zerve erzählen die erstaunliche Geschichte des Prinzen Nazaroff und seiner Wiederentdeckung.