Der oberbayerische Volkslied-Sammler Kiem Pauli erzählt aus seinem Leben: Über die Anfänge bei der Tegernseer Bauernbühne und die Bekanntschaft mit Ludwig Thoma. Dieser regte ihn zum Sammeln oberbayerischer Volkslieder an, wobei er oft vom Münchner Musikwissenschaftler Kurt Huber begleitet wurde.